Как настроить интеграцию с почтой

Как настроить интеграцию с почтой

Вы можете интегрировать S2 с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам e-mail из любого места системы.

Общие шаги подключения почтового ящика

Чтобы настроить интеграцию, откройте модуль Почта , кликнув по иконке в правом меню.

Нажмите Подключить почту .

В открывшейся форме введите данные для входа в почту (e-mail и пароль).

В этой же форме настройте почту:

  • во вкладке Основные добавьте подпись и при необходимости отредактируйте имя;
  • во вкладке Основные у становите чек-бокс в поле Почта по-умолчанию . Этот параметр отвечает за то, чтобы при создании письма, если ранее не был выбран ящик для отправления, подставлялся ящик, выбранный по умолчанию.
  • во вкладке Доступ укажите, кому кроме вас будут видны письма из ящика;
  • во вкладке Правила выберите действия системы при получении/отправке писем.

Поля в последней вкладке IMAP и SMTP заполнятся автоматически, если вы добавляете стандартную почту (Яндекс, Гугл, Рамблер и пр.). Если вы используете почту на собственном домене, перейдите к этому пункту инструкции.

Чтобы S2 получила доступ к вашей почте, настройте доступ для сторонних приложений в почтовом клиенте (в почтовом ящике).

Как настроить интеграцию с почтой Mail.ru

Если для входа в почту вы используете простую авторизацию — логин и пароль — дополнительные настройки для синхронизации с S2 не потребуются.

Если вы используете двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа по SMS), перейдите в Настройки почты — Пароль и безопасность .

В разделе Двухфакторная аутентификация нажмите Настроить — Добавить приложение .

Укажите название приложения — S2, нажмите Создать и введите пароль от почты. Скопируйте сгенерированный код и вставьте вместо пароля от почтового ящика в настройках почты S2.

Как настроить интеграцию с Gmail

Чтобы настроить интеграцию Gmail-почты с S2 CRM:

1. Предоставьте приложениям доступ к вашему аккаунту. Сделать это нужно по следующим ссылкам:

2. Отключите двухэтапную аутентификацию. Как это сделать, читайте в справке Google ;

Обратите внимание: при попытке подключения вам на почту придет письмо о том, что к почте пытались подключиться из Германии. Сервера S2 расположены именно там, так что нажимайте «Это был я».

Кроме того, Gmail может полностью заблокировать запрос из CRM. В этой ситуации мы никак не можем повлиять на подключение и рекомендуем использовать ящик на другом домене вместо почты Gmail.

Как настроить интеграцию с Яндекс.Почтой

Подробную инструкцию по интеграции S2 с Яндекс. Почтой вы найдете по ссылке .

Если интеграция с Яндекс.Почтой не работает, попробуйте включить или отключить функции Пароли приложений и Портальный пароль .

1. Чтобы включить пароли приложений:

  • Перейдите в Яндекс. Паспорт и нажмите Включить пароли приложений ;
  • Введите пароль от аккаунта в Яндекс. Почте;
  • Нажмите Создать пароль и выберите тип приложения Почта ;
  • Кликните Создать и скопируйте сгенерированный пароль.

После того, как вы сгенерируете пароль, используйте его вместо вашего стандартного пароля от почты при настройке интеграции в S2.

2. Чтобы выключить пароли приложений:

  • Перейдите в Яндекс. Паспорт;
  • Выберите Пароли приложений ;
  • Нажмите Выключить пароли приложений ;
  • Подтвердите выключение.

Помимо этого, если вы хоть раз подключали к Яндекс. Почте двухфакторную аутентификацию, то даже после ее отключения, выполнить интеграцию с нашей CRM можно будет только с использованием паролей приложений.

3. Чтобы включить/отключить портальный пароль:

  • Откройте свой почтовый ящик;
  • Перейдите в Настройки — Прочее ;
  • Выберите вкладку Почтовые программы ;
  • Поставите или снимите галочку с чекбокса Портальный пароль ;
  • Сохраните изменения.

Как настроить интеграцию с почтой на собственном домене

Как правило, техподдержка хостинга, на котором вы создали почтовый ящик, предоставляет подробную информацию по настройке подключения к почтовому серверу.

Информация по настройке почты Timeweb

Если вы столкнулись с трудностями во время настройки интеграции собственного почтового ящика, попробуйте выполнить следующие действия:

  • если сходу не заработала загрузка писем, отключите SSL у IMAP и пропишите порт 143;
  • если не отправляются письма, отключите SSL у SMTP, и укажите порт 25 или 587.

Когда почтовые сервера перегружены, новые письма появляются в CRM с большой задержкой или не появляются. В этом случае необходимо включить принудительную загрузку писем. Если это действие не помогло, пришлите любое письмо на подключенный к CRM почтовый ящик и ещё раз нажмите Получить почту .

Если предыдущие способы не сработали, перейдите в настройки ящика, ещё раз введите пароль от почты и снова нажмите Получить почту .

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎